יצירת קישור הגשה באמצעות Make.com
מדריך זה ילווה אתכם שלב אחר שלב בתהליך יצירת קישור הגשה לטופס באמצעות Make.com. בעזרת חיבור זה, תוכלו להפיק אוטומטית קישורים אישיים עבור הנמענים שלכם, לשלוח אליהם טפסים עם נתונים שמולאו מראש (Pre-fill), ולאסוף את המידע והחתימות הנדרשים ביעילות ובמהירות.
שלב 1: הגדרת הטריגר (Trigger) ב-Make והוספת מודול FillFaster
Section titled “שלב 1: הגדרת הטריגר (Trigger) ב-Make והוספת מודול FillFaster”היכנסו לחשבון ה-Make שלכם וצרו תרחיש חדש (Scenario).
לחצו על כפתור ה-+ הגדול במרכז המסך וחפשו את האפליקציה ה-CRM שלכם.
מתוך רשימת הפעולות, בחרו בטריגר המתאים לצורך שלכם – לדוגמה: Watch Boards Items (כדי להפעיל את האוטומציה בכל פעם שנוצר פריט/לקוח חדש בלוח) או Watch Specific Columns Values (כדי להפעיל את האוטומציה רק כשהסטטוס משתנה ל-”שלח טופס”).
העבירו את העכבר מעל מודול ה-ה CRM שלכם שכעת הגדרתם, ולחצו על כפתור ה-+ הצידי שמופיע מימינו כדי להוסיף שלב חדש בתרחיש.
בחלון החיפוש שנפתח, חפשו את האפליקציה FillFaster.
מתוך רשימת הפעולות, בחרו באפשרות Create Submission Link.
שלב 2: מיפוי השדות ומילוי נתונים מראש
Section titled “שלב 2: מיפוי השדות ומילוי נתונים מראש”בשדה Form ID, בחרו את הטופס הרלוונטי מתוך הרשימה הנגללת או הזינו את המזהה שלו.
כעת ייפתחו בפניכם שדות הטופס. מפו את המידע הקיים מהשלב הראשון (כמו: שם מלא, אימייל, טלפון, מספר תעודת זהות) אל השדות המתאימים בטופס.
הזינו את שם הנמען וכתובת הדוא”ל (אופציונלי).
אם הוזנה כתובת דוא”ל, קישור ההגשה יישלח אוטומטית מ-FillFaster.
הוספת Internal Data
באזור Internal Data ניתן לכלול נתונים שלא יוצגו לנמען. נתונים אלה מוחזרים ב-webhook, כך שתוכלו להתאים רשומות ל-CRM או למקורות אחרים ולהמשיך את תהליך האוטומציה.
לדוגמה, ניתן להוסיף מזהה משתמש ב-CRM או כתובת דוא”ל.
שלב 3: הגדרת כותרת הגשה מותאמת
Section titled “שלב 3: הגדרת כותרת הגשה מותאמת”אם מוגדרת, כותרת זו תחליף את שם הטופס בתבנית עבור ההגשה הספציפית.
שלב 4: הפקה ושליחת הקישור
Section titled “שלב 4: הפקה ושליחת הקישור”לאחר הגדרת הטופס ומיפוי הנתונים, הריצו את הסנריו לחצו על Run once כדי ליצור את קישור ההגשה. לאחר מכן תוכלו לשתף את הקישור עם הנמען בכל ערוץ תקשורת שתבחרו.
שלב 5: אינטראקציה של הנמען
Section titled “שלב 5: אינטראקציה של הנמען”כשהנמען פותח את הקישור, הוא רואה את כל הנתונים הדינמיים ממולאים מראש.
הנמען יכול לערוך שדות בהתאם להגדרות כל שדה. לחיצה על הבא תצוגה מקדימה ואז על **לסיום-הגשה ושליחה ** מאפשרת לסיים את ההגשה. בהתאם להגדרות, ניתן גם להוסיף נתונים חסרים.
תודה על השימוש ב-FillFaster. נתראה במדריך הבא!