העלאת מסמך PDF מותאם אישית
מדריך זה מסביר כיצד להשתמש במסמך PDF מותאם אישית בעת יצירת הגשה על בסיס תבנית קיימת.
מתי להשתמש ב-Custom Base PDF?
Section titled “מתי להשתמש ב-Custom Base PDF?”השימוש ב-Custom Base PDF מתאים במקרים הבאים:
- מסמך קבוע עם מיקום חתימה קבוע - כאשר יש מסמך עם מיקום חתימה קבוע בעמוד הראשון, אבל צריך להשתמש בו עבור מסמכים שונים
- מסמך ממקור חיצוני - כאשר המסמך מגיע ממקור חיצוני ועליו כבר מולבשים חלק מהנתונים של הנמען
- מספר עמודים שונה - כאשר יש צורך במספר עמודים שונה מהמסמך המקורי
- שדות קבועים - כאשר השדות שנקבעים מראש הם תמיד באותו מקום (כמו תאריך וחתימה במקומות קבועים בעמוד מסוים)
דרישות מקדימות
Section titled “דרישות מקדימות”- המסמך החדש צריך להיות באותו מבנה כמו המסמך המקורי של התבנית
- המסמך החדש צריך להכיל לפחות את מספר העמודים כמו המסמך המקורי, ויכול להכיל גם יותר עמודים
- המסמך צריך להיות בפורמט PDF
שלבי התהליך
Section titled “שלבי התהליך”שלב 1: יצירת תבנית רגילה
Section titled “שלב 1: יצירת תבנית רגילה”- צור תבנית רגילה עם שדות במקומות קבועים
- הגדר את כל השדות הנדרשים במקומות המתאימים
- שמור את התבנית
שלב 2: יצירת הגשה
Section titled “שלב 2: יצירת הגשה”- לך לתבנית שיצרת
- לחץ על כפתור “יצירת הגשה”
שלב 3: העלאת Custom Base PDF
Section titled “שלב 3: העלאת Custom Base PDF”- בחלון יצירת ההגשה, לחץ על “הגדרת Base PDF מותאם אישית”
- העלה את קובץ ה-PDF החדש שלך
חשוב: המסמך החדש צריך להיות באותו מבנה כמו המסמך המקורי של התבנית, ולהכיל לפחות את מספר העמודים כמו המסמך המקורי.
שלב 4: המשך יצירת ההגשה
Section titled “שלב 4: המשך יצירת ההגשה”- לאחר העלאת המסמך, המשך כרגיל בתהליך יצירת ההגשה
- כל השדות שהוגדרו בתבנית המקורית יישארו באותם מיקומים
- הנתונים ימולאו במסמך החדש במקום במסמך המקורי
דוגמאות לשימוש
Section titled “דוגמאות לשימוש”דוגמה 1: חוזה שכירות
Section titled “דוגמה 1: חוזה שכירות”- תבנית מקורית: חוזה שכירות סטנדרטי
- Custom Base PDF: חוזה שכירות עם פרטי הנכס הספציפי
- תוצאה: חוזה עם פרטי הנכס + שדות החתימה והתאריך במקומות הקבועים
דוגמה 2: דו”ח שנתי של רואה חשבון
Section titled “דוגמה 2: דו”ח שנתי של רואה חשבון”- תבנית מקורית: דו”ח שנתי סטנדרטי
- Custom Base PDF: דו”ח שנתי עם פרטי החברה הספציפית
- תוצאה: דו”ח עם פרטי החברה + שדות החתימה והתאריך במקומות הקבועים
טיפים חשובים
Section titled “טיפים חשובים”- בדיקת מבנה המסמך - וודא שהמסמך החדש זהה במבנה למסמך המקורי
- מיקום השדות - השדות חייבים להיות באותם מיקומים מדויקים
- בדיקה מקדימה - בדוק את התוצאה לפני שליחה
השימוש ב-Custom Base PDF מאפשר לך לשמור על עקביות בתבניות שלך תוך התאמה לצרכים הספציפיים של כל מקרה. זהו כלי חזק שמאפשר לך לחסוך זמן ולשמור על איכות גבוהה במסמכים שלך.